吉野，荣山寺。
长庆天皇并没有身着黄栌染御袍，只是素衣召集了皇太弟熙成，亲信吉田宗房和阿野实为等人，一起接见了良成亲王派遣而来的菊池武信。
菊池武信恭恭敬敬地行礼，呈上了良成亲王的书信，言道：“九州之地，如今已悉数归为南朝。假以时日，整顿好地方，积蓄力量，便可听从天皇的传召，诛杀足利氏，夺回京都！”
长庆天皇接过书信，仔细看了看，然后交给了熙成，语重心长地说：“南朝的气运还没到头，北朝也还远没到一统山河的时候。”
菊池武信小心翼翼地看了看长庆天皇与熙成，然后低下了头。
长庆天皇继位之后没多久，便将弟弟熙成立为太子。
只不过两人对待室町幕府的态度并不同，长庆天皇视室町幕府为仇敌，不死不休，主打一个对抗到底。
打不过，那就守。
守不住一座城，那就守一座山，守不住一座山，那就守一条河，退到哪里，守到哪里，不屈服，不投降。
但——
皇太弟熙成则认为南朝气数已尽，回天乏术，与其继续战斗下去死更多人，还不如通过谈判得到更多保证，早点实现南北朝一统。
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