春夏扫荡过后。
庞孙投敌，汪伪新成立晋冀鲁豫“剿匪”和平救国军第二十四集团军。
庞任总司令，在开封紧张整编。
四下收编地方武装，很快组成四个军的伪军。
鬼子华北司令部以华治华第二阶段的扫荡慢慢拉开序幕。
丢了黄河以北的重庆政府也没闲着，不断往二十四集团军的安插人手，熟练地继续玩借刀杀人老把戏。
中原大地，八路军除了小规模行动外，似乎也偃旗息鼓。
山雨欲来风满楼。
小王村。
孙有尚集结全团千余人的队伍正在等待县政府“首长”检阅。
集合起来的水保团兵，相互之间诉别后衷情，似乎对即将到来的县长训话并没有多少热情。
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