画面再次变幻，色调变得阴郁而压抑。
场景回到嘉靖初年，年轻的嘉靖帝（朱厚熜）意气风发，正与群臣进行着激烈无比的“大礼议”之争。
然而画面一转，紫禁城上空仿佛笼罩着一层不祥的黑云。
字幕与低沉旁白同步：【嘉靖十二年，皇长子朱载基，出生两月，夭折。】
画面：襁褓中的婴儿脸色青紫，气息微弱。年轻的嘉靖帝抱着冰冷的幼子，脸上是初为人父的巨大悲痛和茫然。
字幕与旁白：【嘉靖十六年，次子朱载壡（rUi），立为太子。四年后，嘉靖二十年，太子朱载壡，薨逝，年仅十四岁。】
画面：少年太子病榻缠绵，最终闭上双眼。嘉靖帝坐在床边，背影佝偻，仿佛瞬间苍老了十岁。殿外，电闪雷鸣，暴雨如注。
字幕与旁白：【接连丧子，痛彻心扉！恰于此时，有‘高人’为悲痛欲绝的嘉靖皇帝扶乩（ii），得上天警示——】
光幕上，诡异地浮现出几个扭曲的、仿佛用朱砂和鲜血混合写就的大字，伴随着阴风呼啸般的音效：
【二龙不相见！相见必相克，一损一伤！】
“嘶——”
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