万历四十年九月，努尔哈赤等待的“名正言顺”终于来了。布占泰背弃盟约，虐待建州嫁过去的公主（包括穆库什），还向叶赫求援。努尔哈赤亲率倾国之兵，如同天罚降临乌拉。战火焚城，乌拉境内六座重要城池在冲天的火光和浓烟中化为瓦砾。布占泰再次跪地求饶，摇尾乞怜。努尔哈赤“仁慈”地又一次“宽恕”了他，班师回朝。
“钝刀子割肉……”朱元璋的声音冰冷得没有一丝温度，每一个字都像是从牙缝里挤出来的冰碴，“他在消磨！消磨乌拉的斗志，消磨乌拉的人心！此獠……深谙‘将欲取之，必姑与之’的阴狠之道！”
翌年正月，当布占泰不知悔改、变本加厉地虐待建州公主并再次勾结叶赫的消息传来，努尔哈赤的最后一击，终于再无任何顾忌地落下！建州铁骑如决堤的洪水，彻底淹没了苟延残喘的乌拉。布占泰仅以身免，仓皇如狗般逃入叶赫境内。曾经雄踞一方的乌拉部，烟消云散。
画面急转。努尔哈赤三次遣使，向叶赫索要布占泰这颗丧家之犬的人头。叶赫自恃有大明撑腰，断然拒绝。努尔哈赤眼中凶光爆射！万历四十一年九月，建州大军如乌云压境，扑向叶赫。战鼓擂动，箭矢如蝗。叶赫部乌苏等十九座寨堡在猛攻下接连陷落，火光映红了半边天。就在叶赫摇摇欲坠之际，画面中，一支打着大明旗帜的千人军队（由游击马时楠率领）出现了！他们像一道薄弱的堤坝，挡在了建州兵锋之前。
努尔哈赤勒住战马，望着那面刺眼的日月旗，脸上肌肉抽动，眼中充满了不甘、愤怒，还有一丝……诡异的嘲讽。他最终缓缓抬起了手，下达了撤退的命令。
“一千人？！”朱棣几乎不敢相信自己的眼睛，他猛地踏前一步，指着天幕上那支孤零零的明军，声音因极度的荒谬和愤怒而嘶哑，“一千人？！就凭这一千人，就想吓退刚刚吞并乌拉、杀红了眼的努尔哈赤？！朝廷……朝廷诸公脑子里装的是草吗？要么就集结重兵，犁庭扫穴！要么就干脆别管！派这一千人来，是来送死？还是嫌努尔哈赤的刀子不够快，给他再添点祭旗的冤魂？！”
奉天殿内，死一般的寂静。只有朱元璋粗重的喘息声，如同受伤的猛兽。他死死盯着天幕上努尔哈赤退兵时那充满讥诮的眼神，那眼神像一把烧红的烙铁，狠狠烫在他的心上。巨大的耻辱感和冰冷的恐惧，第一次如此清晰地攫住了这位开国雄主。
天幕并未停止。努尔哈赤将滔天的怒火转向了更遥远的东海女真。万历四十二年到四十三年，建州的掠夺远征如同永不停歇的死亡潮汐，年复一年地冲刷着东海沿岸。每一次归来，都伴随着海量的人口和财富。女真诸部在八旗雏形的牛录制下，被强行捏合成一个整体。
终于，万历四十三年，天幕的景象定格在赫图阿拉城外巨大的校场上。努尔哈赤立于高台，下方是整齐划一、肃杀如林的八旗军阵！黄、白、红、蓝四色旗帜在风中猎猎招展，继而细分为八色。一套融合了军事、行政、生产、宗法的八旗制度，如同一具钢铁浇筑的庞大骨架，正式支撑起这个新兴的、充满掠夺性和扩张欲望的政权！
画面最后，是努尔哈赤鹰视辽东大地的背影，野心如同实质般燃烧。
奉天殿内，落针可闻。沉重的绝望感，如同冰冷的潮水，淹没了每一个人。
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